เมื่อโลกตกอยู่ในความมืด นักศิลปะการต่อสู้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้ง ‘นิกายสวรรค์เหนือ’ ด้วยความช่วยเหลือของ Northern Heavenly Sect ผู้คนเริ่มเพลิดเพลินกับความสงบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป นักศิลปะการต่อสู้เริ่มสมคบคิดกับ ‘นิกายสวรรค์เหนือ’ และในที่สุดก็ทำให้ผู้นำนิกาย Jin Kwan-Ho เสียชีวิตลง ทำลายนิกายด้วย เมื่อทุกคนออกจากนิกาย Jin Mu-Won ลูกชายคนเดียวของ Jin Kwan-Ho ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง Mu-Won ไม่เคยเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มาก่อน แต่เขาพบเทคนิคลับที่อดีตผู้นำและพ่อของเขาทิ้งไว้และเริ่มได้รับศิลปะการต่อสู้ของนิกายสวรรค์เหนือ